Para acessar o Diretório de participantes você precisa estar registrado com um usuário válido. Esta seção descreve as etapas necessárias para realizar o registro de um novo usuário.
ETAPA 1: REGISTRANDO UM USUÁRIO NO DIRETÓRIO
Requisitos
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Requisitos
1. No navegador, digite a URL de acordo com o ambiente a ser acessado:
Sandbox:
Produção
2. Clique no link Register
3. Na tela Register for an account, preencha os campos do formulário. O slide a seguir apresenta cada um dos campos em mais detalhes.
4. Clique no botão Register.
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NOTA: E-mails sociais não são permitidos, e você deve utilizar um endereço de e-mail válido da instituição. O cadastro pode ser realizado por qualquer colaborador da organização, identificado aqui como um Iniciador de Cadastro, podendo ser tanto um contato administrativo quanto técnico da instituição. |
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Nome do campo | Descrição | Exemplo |
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| Deve ser preenchido com o primeiro nome do usuário | Deve ser preenchido com o primeiro nome do usuário |
| Deve ser preenchido com o sobrenome do usuário | Deve ser preenchido com o sobrenome do usuário |
| Deve ser informado um endereço de e-mail corporativo | Deve ser informado um endereço de e-mail corporativo |
| Informar o número de telefone de contato do usuário. | Informar o número de telefone de contato do usuário. |
| Definir uma senha que deve conter entre 8 e 24 caracteres com letras maiúsculas, minúsculas, números e ao menos um carácter especial | Definir uma senha que deve conter entre 8 e 24 caracteres com letras maiúsculas, minúsculas, números e ao menos um carácter especial |
| Repetir a mesma senha informada no campo anterior. | Repetir a mesma senha informada no campo anterior. |
| Informar o número de registro do Cadastro de Pessoa Física (CPF) | Informar o número de registro do Cadastro de Pessoa Física (CPF) |
| O seletor deve estar assinalado caso o usuário possua um e-CPF. | Informar o número de registro do Cadastro de Pessoa Física (CPF) |
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Requisitos
1. Nesta etapa, o Diretório irá enviar uma senha de uso único (OTP), que será encaminhada ao endereço de e-mail e número de telefone informado na etapa anterior.
2. No e-mail recebido, selecione, copie e cole o código OTP no campo EMAIL VERIFICATION CODE.
3. Na mensagem SMS recebida no telefone celular, copie o código OTP e informe no campo PHONE NUMBER VERIFICATION CODE.
4. Clique no botão Verify.
| Informações |
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NOTA: Caso você não tenha recebido o e-mail com o código de confirmação, verifique sua caixa de |
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Requisitos
1. Nesta etapa, faça o download de um aplicativo de autenticação de sua preferência. É possível utilizar o Google Authenticator, Microsoft Authenticator, LastPass Authenticator, 1Password entre outros.
2. Digitalize o QR Code que aparece na página e no aplicativo de autenticação, copie e cole a senha de uso único (OTP).
3. Clique no botão Sign-In
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Requisitos
1. Nesta etapa, será enviado um e-mail contendo um link para análise e assinatura do Termo de Aceite.
2. Selecione e copie o código de acesso apresentado na janela Upload e-signature confirmation Confirmação de Assinatura Eletrônica.
3. Na mensagem recebida na caixa de entrada em nome da DocuSign, clique no link ANALISAR DOCUMENTO. Ao clicar, você será redirecionado para o website da DocuSign.
4. No navegador, cole o valor copiado no passo 2 e cole no campo Código de acesso.
5. Clique no botão Validar.
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Requisitos
1. Nesta etapa, no website da DocuSign, clique no botão Continuar.
2. Role o documento para baixo, e na página seguinte clique no ícone Rubricar, e ao final das páginas no íconeAssinar.
3. Clique no botão Concluir.
4. Na janela Salvar uma cópia do seu documento, você pode ser inscrever para obter uma conta DocuSign gratuita e assinar todos os seus documentos eletronicamente. Nesta janela, também é possível clicar no ícone Fazer Downloade baixar uma cópia do documento assinado.
5. Clique no botão Submeter. Ao clicar no botão Submeter, você aceita os Termos e Condições e reconhece que seus dados serão utilizados conforme descrito na Política de Privacidade da DocuSign.
6. Na caixa de entrada, você receberá um e-mail enviado pela DocuSign contendo um cópia do documento Termo de Aceite assinado eletronicamente.
7. Retorne ao Diretório, e na janela Upload e-signature confirmationclique no botãoCheck status. Se todas as etapas anteriores forem validadas com sucesso, você será automaticamente redirecionado à página inicial do Diretório.
8. Se você optou por usar o e-CPF também para assinar o documento de aceite, o e-CPF será solicitado pelo Docusign.
9. O selo de assinatura do e-CPF vai estar inseridos no Termo de Aceite que foi assinado.
ETAPA 6: ASSINANDO O TERMO DE ADESÃO DA INSTITUIÇÃO
Requisitos
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Requisitos
1. Caso você se o administrador da instituição e esteja configurando o termo de adesão ao Open Finance, será necessário selecionar os signatários do temo.
2. Informe a quantidade de signatáfios e clique em SALVAR.
3. Em seguida, você receberá por e-mail um documento via DocuSign.
4. O código a ser inserido no DocuSign estará disponível em "História TnC".
5. Ao abrir o documento do DocuSign, você deverá indicar os representantes legais da organização.
6. Os representantes receberão os e-mails do DocuSign para coletar as assinaturas e os documentos comprobatórios.
ETAPA 6: ASSINANDO O TERMO DE ADESÃO DA INSTITUIÇÃO
Requisitos
7. O primeiro signatário precisará preencher o nome da Razão Social.
8. Marcar o(s) tipo(s) de participação(ões) da instituição no Open Finance.
9. E assinar o documento.
