03. Registrando um usuário no Diretório
Para acessar o Diretório de participantes você precisa estar registrado com um usuário válido. Esta seção descreve as etapas necessárias para realizar o registro de um novo usuário.
Etapa 1: Registrando um Usuário no Diretório
Requisitos
1. No navegador, digite a URL de acordo com o ambiente a ser acessado:
Sandbox: Open Banking Brasil Sandbox
Produção: Open Banking Brasil
2. Clique no link Register
3. Na tela Register for an account, preencha os campos do formulário. O slide a seguir apresenta cada um dos campos em mais detalhes.
4. Clique no botão Register.
NOTA: E-mails sociais não são permitidos, e você deve utilizar um endereço de e-mail válido da instituição. O cadastro pode ser realizado por qualquer colaborador da organização, identificado aqui como um Iniciador de Cadastro, podendo ser tanto um contato administrativo quanto técnico da instituição.
Detalhamento dos Campos
Nome do campo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Deve ser preenchido com o primeiro nome do usuário | Deve ser preenchido com o primeiro nome do usuário |
| Deve ser preenchido com o sobrenome do usuário | Deve ser preenchido com o sobrenome do usuário |
| Deve ser informado um endereço de e-mail corporativo | Deve ser informado um endereço de e-mail corporativo |
| Informar o número de telefone de contato do usuário. | Informar o número de telefone de contato do usuário. |
| Definir uma senha que deve conter entre 8 e 24 caracteres com letras maiúsculas, minúsculas, números e ao menos um carácter especial | Definir uma senha que deve conter entre 8 e 24 caracteres com letras maiúsculas, minúsculas, números e ao menos um carácter especial |
| Repetir a mesma senha informada no campo anterior. | Repetir a mesma senha informada no campo anterior. |
| Informar o número de registro do Cadastro de Pessoa Física (CPF) | Informar o número de registro do Cadastro de Pessoa Física (CPF) |
| O seletor deve estar assinalado caso o usuário possua um e-CPF. | Informar o número de registro do Cadastro de Pessoa Física (CPF) |
Etapa 2: Verificando os Dados Informados
Requisitos
1. Nesta etapa, o Diretório irá enviar uma senha de uso único (OTP), que será encaminhada ao endereço de e-mail e número de telefone informado na etapa anterior.
2. No e-mail recebido, selecione, copie e cole o código OTP no campo EMAIL VERIFICATION CODE.
3. Na mensagem SMS recebida no telefone celular, copie o código OTP e informe no campo PHONE NUMBER VERIFICATION CODE.
4. Clique no botão Verify.
NOTA: Caso você não tenha recebido o e-mail com o código de confirmação, verifique sua caixa de SPAM e as politicas de bloqueio de mensagens. O envio das mensagens poderá sofrer algum atraso, contudo, se o problema persistir, clique no botão Resend OTP para reenvio das mensagens.
Etapa 3: Confirmando o Processo de Registro
Requisitos
1. Nesta etapa, faça o download de um aplicativo de autenticação de sua preferência. É possível utilizar o Google Authenticator, Microsoft Authenticator, LastPass Authenticator, 1Password entre outros.
2. Digitalize o QR Code que aparece na página e no aplicativo de autenticação, copie e cole a senha de uso único (OTP).
3. Clique no botão Sign-In
Etapa 4: Confirmação da Assinatura Eletrônica
Requisitos
1. Nesta etapa, será enviado um e-mail contendo um link para análise e assinatura do Termo de Aceite.
2. Selecione e copie o código de acesso apresentado na janela Confirmação de Assinatura Eletrônica.
3. Na mensagem recebida na caixa de entrada em nome da DocuSign, clique no link ANALISAR DOCUMENTO. Ao clicar, você será redirecionado para o website da DocuSign.
4. No navegador, cole o valor copiado no passo 2 e cole no campo Código de acesso.
5. Clique no botão Validar.
Etapa 5: Análise e Confirmação do Termo de Aceite
Requisitos
1. Nesta etapa, no website da DocuSign, clique no botão Continuar.
2. Role o documento para baixo, e na página seguinte clique no ícone Rubricar, e ao final das páginas no ícone Assinar.
3. Clique no botão Concluir.
4. Na janela Salvar uma cópia do seu documento, você pode ser inscrever para obter uma conta DocuSign gratuita e assinar todos os seus documentos eletronicamente. Nesta janela, também é possível clicar no ícone Fazer Download e baixar uma cópia do documento assinado.
5. Clique no botão Submeter. Ao clicar no botão Submeter, você aceita os Termos e Condições e reconhece que seus dados serão utilizados conforme descrito na Política de Privacidade da DocuSign.
6. Na caixa de entrada, você receberá um e-mail enviado pela DocuSign contendo um cópia do documento Termo de Aceite assinado eletronicamente.
7. Retorne ao Diretório, e na janela Upload e-signature confirmation clique no botão Check status. Se todas as etapas anteriores forem validadas com sucesso, você será automaticamente redirecionado à página inicial do Diretório.
8. Se você optou por usar o e-CPF também para assinar o documento de aceite, o e-CPF será solicitado pelo Docusign.
9. O selo de assinatura do e-CPF vai estar inseridos no Termo de Aceite que foi assinado.
Etapa 6: Assinando o Termo de Adesão da Instituição
Requisitos
1. Caso você seja o administrador da instituição e esteja configurando o termo de adesão ao Open Finance, será necessário selecionar os signatários do termo.
2. Informe a quantidade de signatários e clique em SALVAR.
3. Em seguida, você receberá por e-mail um documento via DocuSign.
4. O código a ser inserido no DocuSign estará disponível em "História TnC".
5. Ao abrir o documento do DocuSign, você deverá indicar os representantes legais da organização.
6. Os representantes receberão os e-mails do DocuSign para coletar as assinaturas e os documentos comprobatórios.
7. O primeiro signatário precisará preencher o nome da Razão Social.
8. Marcar o(s) tipo(s) de participação(ões) da instituição no Open Finance.
9. E assinar o documento.